Miahona Video Background

الإستثمار في جوهر الحياة

شركة رائدة في قطاع المياه وسلسله القيمة و الإقتصاد الدائري لخدمات المياه ومعالجتها وإعادة إستخدامها , وتلبية إحتياجات عملاء القطاعين البلدي والصناعي.

قم بالتمرير
About Miahona

لمحة عامة عن الشركة

مياهنا هي شركة مساهمة سعودية تأسست في عام 2008م، وتعد من أوائل المطورين للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة العربية السعودية.

يقع مقر الشركة في مدينة الرياض وتعتبر إحدى الشركات الرائدة في اقتصاد المياه الدائري حيث يتركز نشاطها في إدارة خدمات قطاع المياه لتلبية احتياجات عملاء القطاعين البلدي والصناعي. بفضل خبرتها في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار أكثر من 15 عاماً، تقدم الشركة حلولاً شاملة في قطاع المياه إلى جانب حضورها الفاعل في جميع مراحل سلسلة قيمة المياه، بما في ذلك إنتاج المياه وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.

تلتزم الشركة بالاستدامة البيئية من خلال تقليل هدر المياه وزيادة إعادة تدوير المياه ومعالجة النفايات السائلة والمخلفات.

لمعرفة المزيد حول الطرح العام الأولي

الامتيازات
0
%
ومثلت إيرادات عقود الامتياز نسبة 92% من إجمالي إيرادات الشركة في العام 2023م.

تشمل الامتيازات عقوداً طويلة الأجل تهدف لتطوير أوإعادة تأهيل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتتولى الشركة مهمة تصميم وبناء وتشغيل المحطة.

عمليات التشغيل والصيانة
0
%
ومثلت إيرادات العمليات والصيانة نسبة 8% من إجمالي إيرادات الشركة في العام 2023م.

تشمل عمليات التشغيل والصيانة عقوداً قصيرة إلى متوسطة الأجل تهدف لتشغيل وإدارة مشاريع الشركة ومشاريع الأطراف الأخرى.

Eng. Awaadh Al Otaibi

رسالة الرئيس التنفيذي

نجحت الشركة في تحقيق نمو لافت خلال الأعوام الماضية، ما يعزز قدرتها على الاستفادة من مسيرة النمو والتطور الهائلة التي تشهدها المملكة.

تمثل مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي ركيزة أساسية لرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها المملكة. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في القطاع، نحن واثقون بقدرتنا على المساهمة في تطوير مشاريع جديدة في قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز هذا التحول واستمرار النمو.

م. عواض العتيبي
الرئيس التنفيذي
Miahona in Numbers

مياهنا بالأرقام

0
عقود امتياز طويلة الأجل
0
مدن رئيسية تنتشر فيها عمليات شركة مياهنا
0
م3/اليوم البنية التحتية لمياه الصرف الصحي التي تديرها الشركة
0
م3/اليوم البنية التحتية للمياه الصالحة للشرب التي تديرها الشركة
0
مليار ريال سعودي إجمالي قيمة المشاريع المتراكمة
0
%
معدل النمو السنوي المركب (بين 2020م و2023م)

الطرح العام الأولي (IPO)

تعتزم شركة مياهنا طرح 30% من إجمالي رأس مالها من خلال الطرح العام الأولي، وإدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم طرح الأسهم للفئات المشاركة والمستثمرين الأفراد، وسيتم تخصيص 20% كحد أقصى للمكتتبين الأفراد وفقاً لما يحدده المستشارون الماليون.

0
سهم عادي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
0
%
من إجمالي رأس مال شركة مياهنا المُصدر البالغ حجمه 160,925,543 سهم، وذلك من خلال البيع من قبل المساهم الحالي.
0
%
أو 48,277,663 سهم من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للفئات المشاركة.
0
%
أو 9,655,532 سهماً من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد.
Initial Public Offering (IPO)

الجدول الزمني للطرح
العام الأولي 2024

  • 24Apr
    Miahona Drop Icon
    خبر الإعلان عن نية الإدراج، توزيع نشرة الإصدار
  • 29Apr
    Miahona Drop Icon
    الإعلان عن النطاق السعري للسهم، بدء عملية بناء سجل الأوامر
  • 02May
    Miahona Drop Icon
    إنتهاء عملية بناء سجل الأوامر
  • 07May
    Miahona Drop Icon
    الإعلان عن سعر الطرح، إشعار التخصيص المبدئي للأسهم
  • 09May
    Miahona Drop Icon
    الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب
  • 13May
    Miahona Drop Icon
    الموعد النهائي لتمويل التخصيص المبدئي للأسهم
  • 21May
    Miahona Drop Icon
    بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
  • 22May
    Miahona Drop Icon
    إنتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
  • 26May
    Miahona Drop Icon
    إشعار التخصيص النهائي للأسهم
  • 30May
    Miahona Drop Icon
    إعادة الفائض
  • 06Jun
    Miahona Drop Icon
    الإدراج
24Apr
خبر الإعلان عن نية الإدراج، توزيع نشرة الإصدار
29Apr
الإعلان عن النطاق السعري للسهم، بدء عملية بناء سجل الأوامر
02May
إنتهاء عملية بناء سجل الأوامر
07May
الإعلان عن سعر الطرح، إشعار التخصيص المبدئي للأسهم
09May
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب
13May
الموعد النهائي لتمويل التخصيص المبدئي للأسهم
21May
بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
22May
إنتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد
26May
إشعار التخصيص النهائي للأسهم
30May
إعادة الفائض
06Jun
الإدراج

أبرز المعالم الإستثمارية

شركة رائدة في قطاع سريع النمو
01

شركة رائدة في قطاع سريع النمو

  • تعد مياهنا شركة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وتتمتع بسجل حافل على صعيد الأداء والالتزام بالابتكار.
  • يعتبر مشروع مدينة جدة الصناعية هو أول مشروع لشركة مياهنا لإدارة البنية التحتية لمياه الصرف الصحي بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • منح ذلك الشركة ميزة المحرك الأول في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولدى الشركة حالياً 6 مشاريع بموجب امتيازات طويلة الأجل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى تندرج ضمن قسم العمليات والصيانة.
  • ممنذ تأسيسها في عام 2008م، أنشأت الشركة بنيةً تحتيةً لمياه الصرف الصحي (بما في ذلك بنية تحتية قيد التطوير) تبلغ 1,026,500م3/اليوم وشبكةً من 221 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 326 كم) وبنية تحتية للمياه الصالحة للشرب بقدرة 102,800 م3/اليوم بشبكة إجمالية تبلغ 248 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 342 كم).
  • تعمل مياهنا في قطاع مدار بشكل جيد وفق لوائح تنظيمية محددة، وذلك بعد ان أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "الاستراتيجية الوطنية للمياه" في عام 2017م.
  • تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى تحسين إدارة المياه والصرف الصحي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع، وذلك من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه من 17٪ في عام 2017م إلى 70٪ في عام 2030م، وزيادة تغطية خدمات المياه من 87٪ إلى 100٪، وزيادة وتخفيض نسبة المياه غير المدرة للدخل إلى %25 (المتوسط ​​الحالي: %40).
ثقة بمواصلة النمو مدعومة بمجموعة قوية من المشاريع
02

ثقة بمواصلة النمو مدعومة بمجموعة قوية من المشاريع

  • تتمتع الشركة بوضع مميز يتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، مدفوعة في ذلك بعوامل محددة مثل النمو السكاني والتوسع الحضري وإستراتيجيات القطاع بالمملكة في إطار رؤية 2030 بما في ذلك مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتغيرات التنظيمية.
  • أعلنت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في المياه والصرف الصحي التي سيتم طرحها للقطاع الخاص. ويثق الفريق الإداري بأن الشركة قادرة على الاستفادة من هذه المشاريع، حيث مُنحت الشركة أو اختيرت لتكون مقدم العرض المفضل في 80% من إجمالي العروض المقدمة في السنوات الثلاث الماضية.
  • تكمن نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على تطوير المشاريع وإدارة عمليات التشغيل والصيانة لقاعدة واسعة من الأصول والعقود ذات التدفقات النقدية المتنوعة ضمن نموذج تشغيلي مهيأ لاستخراج وتحسين العوائد عبر دورة حياة المشروع.
  • يؤدي التأثير الكليّ للتخصيص ومبادرات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وعوامل الاقتصاد الكلي إلى تشكّل سوق كبيرة ستظل متاحةً للشركة. وتعتزم الشركة الاستفادة من مكانتها الرائدة المستمدة من تجربتها وخبرتها الكبيرتين.
  • من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة بمعدل 3.6٪ حتى عام 2027م ليصل إلى حوالي 38٫4 مليون نسمة. ويُتوقع أن يزداد الطلب على المياه من 5.2 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2022م إلى 5.9 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2027م.
  • أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه، وهي العميل الرئيسي لشركة مياهنا، عن خطة لسبع سنوات لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 2.3 مليون متر مكعب بحلول عام 2027م. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال هناك فجوة تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب كما هو محدد في رؤية 2030، ما يحتاج المزيد من الاستثمار. لذا فإن هناك فرصة كبيرة متاحة للشركة في السوق. وتعتزم الشركة تعزيز حصتها في السوق من خلال الاستفادة من هذا النمو المحتمل.
  • أشارت شركة المياه الوطنية مؤخراً، خلال مؤتمر نظمته مجلة GWI، إلى مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستتطلب استثمارات كبيرة. وتهدف شركة مياهنا إلى الحصول على حصة أكبر في السوق في إطار هذه المشاريع.
  • تعد المناطق الإقليمية الستة التي قسّمتها شركة المياه الوطنية في المرحلة الأولى حالياً بموجب عقود الإدارة والتشغيل والصيانة المستمرة لمدة 7 سنوات. وسوف تنتقل هذه العقود إلى ترتيبات امتياز طويلة الأجل في المرحلة الثانية. وقد حصلت الشركة على عقدين في المرحلة الأولى، ما يعزز فرص نجاحها في عملية المناقصة ضمن المرحلة الثانية. وستشمل المرحلة الثانية سلسلة قيمة المياه بأكملها، وقد تصل مدتها المتوقعة لأكثر من 30 عاماً. وسيتطلب إحداث تحول في المناطق الإقليمية الستة استثمارات إضافية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال سعودي، ما يتيح فرص نمو كبيرة للشركة.
  • سيوفر هدف الحكومة المتمثل في زيادة إعادة استخدام المياه إلى 70% (النسبة الحالية 22%) مما يساعد على جلب فرص أعمال مجزية. وستكون الشركة جاهزة للحصول على حصة في سوق إعادة استخدام المياه.
سجل حافل من التميز التشغيلي ومحفظة متنوعة من المشاريع
03

سجل حافل من التميز التشغيلي ومحفظة متنوعة من المشاريع

  • تعد مياهنا من أبرز شركات القطاع الخاص الرائدة وقد كانت المطور الأول للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة، حيث توفر حلولاً مستدامة للمرافق البلدية والصناعية.
  • تنتشر عمليات الشركة في 8 مدن رئيسية في أنحاء المملكة، وتغطي عملياتها دورة قطاع المياه الكاملة بدايةً من الاستخراج والانتاج والتوريد وانتهاءً بالتجميع والمعالجة وإعادة التدوير.
  • تلتزم الشركة بالتميُّز التشغيلي، ويسمح لها نموذجها المتكامل بتحسين عملياتها وتقليل الهدر وضمان استمرار الإمداد. وقد حققت المجموعة مقاييس كفاءة وإنتاجية كبيرة، حيث بلغت نسبة فاقد المياه (التسرب) أقل من 10٪ مقارنة بهدف رؤية المملكة 2030 الذي يبلغ أقل من 25٪ والمعدل الحالي في المملكة البالغ نسبته 40%.
  • تعد الشركة في طليعة مستخدمي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة. حيث تتعاون مع خبرائها الداخليين المتخصصين، بما في ذلك فرق التطوير والفرق الفنية والمالية والقانونية وإدارة المشاريع.
  • يتيح السجل الحافل للشركة وخبرتها في تشغيل المشاريع إمكانية إعادة التقديم على العقود الحالية عند تجديدها.

شركة رائدة في قطاع سريع النمو

  • تعد مياهنا شركة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وتتمتع بسجل حافل على صعيد الأداء والالتزام بالابتكار.
  • يعتبر مشروع مدينة جدة الصناعية هو أول مشروع لشركة مياهنا لإدارة البنية التحتية لمياه الصرف الصحي بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • منح ذلك الشركة ميزة المحرك الأول في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولدى الشركة حالياً 6 مشاريع بموجب امتيازات طويلة الأجل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى تندرج ضمن قسم العمليات والصيانة.
  • منذ تأسيسها في عام 2008م، أنشأت الشركة بنيةً تحتيةً لمياه الصرف الصحي (بما في ذلك بنية تحتية قيد التطوير) تبلغ 1,026,500م3/اليوم وشبكةً من 221 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 326 كم) وبنية تحتية للمياه الصالحة للشرب بقدرة 102,800 م3/اليوم بشبكة إجمالية تبلغ 248 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 342 كم).
  • تعمل مياهنا في قطاع مدار بشكل جيد وفق لوائح تنظيمية محددة، وذلك بعد ان أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "الاستراتيجية الوطنية للمياه" في عام 2017م.
  • تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى تحسين إدارة المياه والصرف الصحي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع، وذلك من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه من 17٪ في عام 2017م إلى 70٪ في عام 2030م، وزيادة تغطية خدمات المياه من 87٪ إلى 100٪، وزيادة، وتخفيض نسبة المياه غير المدرة للدخل إلى %25 (المتوسط ​​الحالي: %40) .

ثقة بمواصلة النمو مدعومة بمجموعة قوية من المشاريع

  • تتمتع الشركة بوضع مميز يتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، مدفوعة في ذلك بعوامل محددة مثل النمو السكاني والتوسع الحضري وإستراتيجيات القطاع بالمملكة في إطار رؤية 2030 بما في ذلك مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتغيرات التنظيمية.
  • أعلنت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في المياه والصرف الصحي التي سيتم طرحها للقطاع الخاص. ويثق الفريق الإداري بأن الشركة قادرة على الاستفادة من هذه المشاريع، حيث مُنحت الشركة أو اختيرت لتكون مقدم العرض المفضل في 80% من إجمالي العروض المقدمة في السنوات الثلاث الماضية.
  • تكمن نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على تطوير المشاريع وإدارة عمليات التشغيل والصيانة لقاعدة واسعة من الأصول والعقود ذات التدفقات النقدية المتنوعة ضمن نموذج تشغيلي مهيأ لاستخراج وتحسين العوائد عبر دورة حياة المشروع.
  • يؤدي التأثير الكليّ للتخصيص ومبادرات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وعوامل الاقتصاد الكلي إلى تشكّل سوق كبيرة ستظل متاحةً للشركة. وتعتزم الشركة الاستفادة من مكانتها الرائدة المستمدة من تجربتها وخبرتها الكبيرتين.
  • من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة بمعدل 3.6٪ حتى عام 2027م ليصل إلى حوالي 38٫4 مليون نسمة. ويُتوقع أن يزداد الطلب على المياه من 5.2 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2022م إلى 5.9 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2027م.
  • أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه، وهي العميل الرئيسي لشركة مياهنا، عن خطة لسبع سنوات لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 2.3 مليون متر مكعب بحلول عام 2027م. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال هناك فجوة تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب كما هو محدد في رؤية 2030، ما يحتاج المزيد من الاستثمار. لذا فإن هناك فرصة كبيرة متاحة للشركة في السوق. وتعتزم الشركة تعزيز حصتها في السوق من خلال الاستفادة من هذا النمو المحتمل.
  • أشارت شركة المياه الوطنية مؤخراً، خلال مؤتمر نظمته مجلة GWI، إلى مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستتطلب استثمارات كبيرة. وتهدف شركة مياهنا إلى الحصول على حصة أكبر في السوق في إطار هذه المشاريع.
  • تعد المناطق الإقليمية الستة التي قسّمتها شركة المياه الوطنية في المرحلة الأولى حالياً بموجب عقود الإدارة والتشغيل والصيانة المستمرة لمدة 7 سنوات. وسوف تنتقل هذه العقود إلى ترتيبات امتياز طويلة الأجل في المرحلة الثانية. وقد حصلت الشركة على عقدين في المرحلة الأولى، ما يعزز فرص نجاحها في عملية المناقصة ضمن المرحلة الثانية. وستشمل المرحلة الثانية سلسلة قيمة المياه بأكملها، وقد تصل مدتها المتوقعة لأكثر من 30 عاماً. وسيتطلب إحداث تحول في المناطق الإقليمية الستة استثمارات إضافية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال سعودي، ما يتيح فرص نمو كبيرة للشركة.
  • سيوفر هدف الحكومة المتمثل في زيادة إعادة استخدام المياه إلى 70% (النسبة الحالية 22%) مما يساعد على جلب فرص أعمال مجزية. وستكون الشركة جاهزة للحصول على حصة في سوق إعادة استخدام المياه.

سجل حافل من التميز التشغيلي ومحفظة متنوعة من المشاريع

  • تعد مياهنا من أبرز شركات القطاع الخاص الرائدة وقد كانت المطور الأول للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة، حيث توفر حلولاً مستدامة للمرافق البلدية والصناعية.
  • تنتشر عمليات الشركة في 8 مدن رئيسية في أنحاء المملكة، وتغطي عملياتها دورة قطاع المياه الكاملة بدايةً من الاستخراج والانتاج والتوريد وانتهاءً بالتجميع والمعالجة وإعادة التدوير.
  • تلتزم الشركة بالتميُّز التشغيلي، ويسمح لها نموذجها المتكامل بتحسين عملياتها وتقليل الهدر وضمان استمرار الإمداد. وقد حققت المجموعة مقاييس كفاءة وإنتاجية كبيرة، حيث بلغت نسبة فاقد المياه (التسرب) أقل من 10٪ مقارنة بهدف رؤية المملكة 2030 الذي يبلغ أقل من 25٪ والمعدل الحالي في المملكة البالغ نسبته 40%.
  • تعد الشركة في طليعة مستخدمي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة. حيث تتعاون مع خبرائها الداخليين المتخصصين، بما في ذلك فرق التطوير والفرق الفنية والمالية والقانونية وإدارة المشاريع.
  • يتيح السجل الحافل للشركة وخبرتها في تشغيل المشاريع إمكانية إعادة التقديم على العقود الحالية عند تجديدها.

شركة رائدة في قطاع سريع النمو

  • تعد مياهنا شركة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وتتمتع بسجل حافل على صعيد الأداء والالتزام بالابتكار.
  • يعتبر مشروع مدينة جدة الصناعية هو أول مشروع لشركة مياهنا لإدارة البنية التحتية لمياه الصرف الصحي بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • منح ذلك الشركة ميزة المحرك الأول في قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولدى الشركة حالياً 6 مشاريع بموجب امتيازات طويلة الأجل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى تندرج ضمن قسم العمليات والصيانة.
  • منذ تأسيسها في عام 2008م، أنشأت الشركة بنيةً تحتيةً لمياه الصرف الصحي (بما في ذلك بنية تحتية قيد التطوير) تبلغ 1,026,500م3/اليوم وشبكةً من 221 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 326 كم) وبنية تحتية للمياه الصالحة للشرب بقدرة 102,800 م3/اليوم بشبكة إجمالية تبلغ 248 كم (تشمل الشبكة مع مشروع سبارك: 342 كم).
  • تعمل مياهنا في قطاع مدار بشكل جيد وفق لوائح تنظيمية محددة، وذلك بعد ان أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "الاستراتيجية الوطنية للمياه" في عام 2017م.
  • تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى تحسين إدارة المياه والصرف الصحي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع، وذلك من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه من 17٪ في عام 2017م إلى 70٪ في عام 2030م، وزيادة تغطية خدمات المياه من 87٪ إلى 95٪ وتخفيض نسبة المياه غير المدرة للدخل إلى %25 (المتوسط ​​الحالي: %40).

ثقة بمواصلة النمو مدعومة بمجموعة قوية من المشاريع

  • تتمتع الشركة بوضع مميز يتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، مدفوعة في ذلك بعوامل محددة مثل النمو السكاني والتوسع الحضري وإستراتيجيات القطاع بالمملكة في إطار رؤية 2030 بما في ذلك مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتغيرات التنظيمية.
  • أعلنت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في المياه والصرف الصحي التي سيتم طرحها للقطاع الخاص. ويثق الفريق الإداري بأن الشركة قادرة على الاستفادة من هذه المشاريع، حيث مُنحت الشركة أو اختيرت لتكون مقدم العرض المفضل في 80% من إجمالي العروض المقدمة في السنوات الثلاث الماضية.
  • تكمن نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على تطوير المشاريع وإدارة عمليات التشغيل والصيانة لقاعدة واسعة من الأصول والعقود ذات التدفقات النقدية المتنوعة ضمن نموذج تشغيلي مهيأ لاستخراج وتحسين العوائد عبر دورة حياة المشروع.
  • يؤدي التأثير الكليّ للتخصيص ومبادرات الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وعوامل الاقتصاد الكلي إلى تشكّل سوق كبيرة ستظل متاحةً للشركة. وتعتزم الشركة الاستفادة من مكانتها الرائدة المستمدة من تجربتها وخبرتها الكبيرتين.
  • من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة بمعدل 3.6٪ حتى عام 2027م ليصل إلى حوالي 38٫4 مليون نسمة. ويُتوقع أن يزداد الطلب على المياه من 5.2 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2022م إلى 5.9 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2027م.
  • أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه، وهي العميل الرئيسي لشركة مياهنا، عن خطة لسبع سنوات لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 2.3 مليون متر مكعب بحلول عام 2027م. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال هناك فجوة تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب كما هو محدد في رؤية 2030، ما يحتاج المزيد من الاستثمار. لذا فإن هناك فرصة كبيرة متاحة للشركة في السوق. وتعتزم الشركة تعزيز حصتها في السوق من خلال الاستفادة من هذا النمو المحتمل.
  • أشارت شركة المياه الوطنية مؤخراً، خلال مؤتمر نظمته مجلة GWI، إلى مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستتطلب استثمارات كبيرة. وتهدف شركة مياهنا إلى الحصول على حصة أكبر في السوق في إطار هذه المشاريع.
  • تعد المناطق الإقليمية الستة التي قسّمتها شركة المياه الوطنية في المرحلة الأولى حالياً بموجب عقود الإدارة والتشغيل والصيانة المستمرة لمدة 7 سنوات. وسوف تنتقل هذه العقود إلى ترتيبات امتياز طويلة الأجل في المرحلة الثانية. وقد حصلت الشركة على عقدين في المرحلة الأولى، ما يعزز فرص نجاحها في عملية المناقصة ضمن المرحلة الثانية. وستشمل المرحلة الثانية سلسلة قيمة المياه بأكملها، وقد تصل مدتها المتوقعة لأكثر من 30 عاماً. وسيتطلب إحداث تحول في المناطق الإقليمية الستة استثمارات إضافية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال سعودي، ما يتيح فرص نمو كبيرة للشركة.
  • سيوفر هدف الحكومة المتمثل في زيادة إعادة استخدام المياه إلى 70% (النسبة الحالية 22%) مما يساعد على جلب فرص أعمال مجزية. وستكون الشركة جاهزة للحصول على حصة في سوق إعادة استخدام المياه.

سجل حافل من التميز التشغيلي ومحفظة متنوعة من المشاريع

  • تعد مياهنا من أبرز شركات القطاع الخاص الرائدة وقد كانت المطور الأول للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المملكة، حيث توفر حلولاً مستدامة للمرافق البلدية والصناعية.
  • تنتشر عمليات الشركة في 8 مدن رئيسية في أنحاء المملكة، وتغطي عملياتها دورة قطاع المياه الكاملة بدايةً من الاستخراج والانتاج والتوريد وانتهاءً بالتجميع والمعالجة وإعادة التدوير.
  • تلتزم الشركة بالتميُّز التشغيلي، ويسمح لها نموذجها المتكامل بتحسين عملياتها وتقليل الهدر وضمان استمرار الإمداد. وقد حققت المجموعة مقاييس كفاءة وإنتاجية كبيرة، حيث بلغت نسبة فاقد المياه (التسرب) أقل من 10٪ مقارنة بهدف رؤية المملكة 2030 الذي يبلغ أقل من 25٪ والمعدل الحالي في المملكة البالغ نسبته 40%.
  • تعد الشركة في طليعة مستخدمي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة. حيث تتعاون مع خبرائها الداخليين المتخصصين، بما في ذلك فرق التطوير والفرق الفنية والمالية والقانونية وإدارة المشاريع.
  • يتيح السجل الحافل للشركة وخبرتها في تشغيل المشاريع إمكانية إعادة التقديم على العقود الحالية عند تجديدها.
نموذج أعمال غير محفوف بالمخاطر ومدعوم بعقود طويلة الأجل
04

نموذج أعمال غير محفوف بالمخاطر ومدعوم بعقود طويلة الأجل

  • تتمتع مياهنا بخبرة طويلة في اتفاقيات البناء والملكية والتشغيل والنقل، وإعادة التأهيل، واتفاقيات التشغيل والصيانة في القطاعين البلدي والصناعي، سواء بشكل مستقل أو مع شركاء.
  • لدى الشركة قاعدة عملاء قوية تشمل الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والشركات الصناعية مثل أرامكو السعودية.
  • تتمتع مياهنا برؤية واضحة لتدفقاتها النقدية طويلة الأجل، إذ تمتد عقود الامتياز الستة لدى الشركة من 20 إلى 30 عاماً وشكلت أكثر من 92% من الإيرادات اعتباراً من السنة المالية 2023م.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن نموذج أعمال الشركة منخفض المخاطر، ما يمنحها أساساً قوياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل بفضل تدفقاتها النقدية المتوقعة على المدى الطويل. وعندما تستثمر الشركة رأس مالها الخاص، فإنها تعمد إلى إدارة المخاطر من خلال:
    • التركيز على الفرص طويلة الأجل المتعاقد عليها بالكامل؛
    • تتضمن العقود في معظمها بنوداً تساهم في تخفيف المخاطر وأبرزها، على سبيل المثال: التضخم والحماية جراء تغيير في القوانين وتكاليف التشغيل المحملة على العميل؛
    • وجود مخاطر ائتمانية منخفضة لأن المتعهدين عادةً هم من الجهات الحكومية أو الجهات المدعومة من الحكومة.
عوائد مضمونة وجذابة للغاية تستند إلى مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة
05

عوائد مضمونة وجذابة للغاية تستند إلى مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة

  • تعتقد الشركة أن نموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل" يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد زيادةً كبيرة على تكلفة رأس المال أو معدل العائق (أي الحد الأدنى لمعدل العائد المقبول) ضمن خدماتها ومحفظتها.
  • يدعم نموذج الأعمال هذا قدرة الشركة على تعزيز القدرة التنافسية لرسوم التعرفة من خلال تخصيص العائد الإجمالي المطلوب عبر تدفقات القيمة المختلفة للتطوير والاستثمار والتشغيل.
  • تهدف الشركة أيضًا إلى اعتماد نموذج تمويل أمثل لكل مشروع، والاستفادة من قروض تمويل المشاريع دون حق الرجوع، بهدف تقليل تكلفة تمويل كل مشروع وتحسين نموذج المخاطر/العوائد لمساهميها.
  • لدى الشركة مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة التي شهدت نمواً ثابتاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي القيمة الحالية للمشاريع المتراكمة 11.3 مليار ريال سعودي، بما في ذلك المشاريع المتراكمة الحالية التي تبلغ قيمتها 5.9 مليار ريال سعودي، والمشاريع المتراكمة المضمونة التي بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال سعودي.
إستقرار مالي يتيح المرونة لدعم نمو أعمال الشركة
06

إستقرار مالي يتيح المرونة لدعم نمو أعمال الشركة

  • سسجلت مياهنا نتائج مالية قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2021م و2023م، وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نمواً من 36.9% إلى 43.8% خلال هذه الفترة.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن عمليات الشركة تتيح إمكانية تحقيق أرباح مستدامة، خاصة في ظل الأرباح القوية والمتحسنة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية.
  • أثبتت الشركة قدرتها على تمويل العمليات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو المتاحة.

نموذج أعمال غير محفوف بالمخاطر ومدعوم بعقود طويلة الأجل

  • تتمتع مياهنا بخبرة طويلة في اتفاقيات البناء والملكية والتشغيل والنقل، وإعادة التأهيل، او اتفاقيات التشغيل والصيانة في القطاعين البلدي والصناعي، سواء بشكل مستقل أو مع شركاء.
  • لدى الشركة قاعدة عملاء قوية تشمل الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والشركات الصناعية مثل أرامكو السعودية.
  • تتمتع مياهنا برؤية واضحة لتدفقاتها النقدية طويلة الأجل، إذ تمتد عقود الامتياز الستة لدى الشركة من 20 إلى 30 عاماً وشكلت أكثر من 92% من الإيرادات اعتباراً من السنة المالية 2023م.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن نموذج أعمال الشركة منخفض المخاطر، ما يمنحها أساساً قوياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل بفضل تدفقاتها النقدية المتوقعة على المدى الطويل. وعندما تستثمر الشركة رأس مالها الخاص، فإنها تعمد إلى إدارة المخاطر من خلال:
    • التركيز على الفرص طويلة الأجل المتعاقد عليها بالكامل؛
    • تتضمن العقود في معظمها بنوداً تساهم في تخفيف المخاطر وأبرزها، على سبيل المثال: التضخم والحماية جراء تغيير في القوانين وتكاليف التشغيل المحملة على العميل؛
    • وجود مخاطر ائتمانية منخفضة لأن المتعهدين عادةً هم من الجهات الحكومية أو الجهات المدعومة من الحكومة.

عوائد مضمونة وجذابة للغاية تستند إلى مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة

  • تعتقد الشركة أن نموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل" يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد زيادةً كبيرة على تكلفة رأس المال أو معدل العائق (أي الحد الأدنى لمعدل العائد المقبول) ضمن خدماتها ومحفظتها.
  • يدعم نموذج الأعمال هذا قدرة الشركة على تعزيز القدرة التنافسية لرسوم التعرفة من خلال تخصيص العائد الإجمالي المطلوب عبر تدفقات القيمة المختلفة للتطوير والاستثمار والتشغيل.
  • تهدف الشركة أيضًا إلى اعتماد نموذج تمويل أمثل لكل مشروع، والاستفادة من قروض تمويل المشاريع دون حق الرجوع، بهدف تقليل تكلفة تمويل كل مشروع وتحسين نموذج المخاطر/العوائد لمساهميها.
  • لدى الشركة مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة التي شهدت نمواً ثابتاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي القيمة الحالية للمشاريع المتراكمة 11.3 مليار ريال سعودي، بما في ذلك المشاريع المتراكمة الحالية التي تبلغ قيمتها 5.9 مليار ريال سعودي، والمشاريع المتراكمة المضمونة التي بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال سعودي.

إستقرار مالي يتيح المرونة لدعم نمو أعمال الشركة

  • سجلت مياهنا نتائج مالية قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2021م و2023م، وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نمواً من 36.9% إلى 43.8% خلال هذه الفترة.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن عمليات الشركة تتيح إمكانية تحقيق أرباح مستدامة، خاصة في ظل الأرباح القوية والمتحسنة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية.
  • أثبتت الشركة قدرتها على تمويل العمليات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو المتاحة.
تميز في الحوكمة المؤسسية وفريق إداري متمرس
07

تميز في الحوكمة المؤسسية وفريق إداري متمرس

  • يتولى قيادة الشركة فريق إداري متمرس يتمتع أعضاؤه بخبرة تشغيلية وإدارية واسعة ومكتسبة من خلال العمل في الشركة وضمن أقسام الخدمات المهنية والجهات المعنية بالقطاع.
  • استثمرت الشركة بشكل فعّال في قدراتها الداخلية ويضم فريق عملها مهنيين متعددي التخصصات والثقافات بخبرة فنية في مجالات تمويل المشاريع، والإشراف على الإنشاء، والمجالات القانونية، والمشتريات وغيرها من الخدمات.
  • تلتزم الشركة بإطار قوي من الحوكمة المؤسسية، ولديها مجلس إدارة، ولجنة تدقيق، ولجنة تنفيذية، ولجنة خاصة بالترشيحات والتعويضات.

تميز في الحوكمة المؤسسية وفريق إداري متمرس

  • يتولى قيادة الشركة فريق إداري متمرس يتمتع أعضاؤه بخبرة تشغيلية وإدارية واسعة ومكتسبة من خلال العمل في الشركة وضمن أقسام الخدمات المهنية والجهات المعنية بالقطاع.
  • استثمرت الشركة بشكل فعّال في قدراتها الداخلية ويضم فريق عملها مهنيين متعددي التخصصات والثقافات بخبرة فنية في مجالات تمويل المشاريع، والإشراف على الإنشاء، والمجالات القانونية، والمشتريات وغيرها من الخدمات.
  • تلتزم الشركة بإطار قوي من الحوكمة المؤسسية، ولديها مجلس إدارة، ولجنة تدقيق، ولجنة تنفيذية، ولجنة خاصة بالترشيحات والتعويضات.

نموذج أعمال غير محفوف بالمخاطر ومدعوم بعقود طويلة الأجل

  • تتمتع مياهنا بخبرة طويلة في اتفاقيات البناء والملكية والتشغيل والنقل، وإعادة التأهيل، او اتفاقيات التشغيل والصيانة في القطاعين البلدي والصناعي، سواء بشكل مستقل أو مع شركاء.
  • لدى الشركة قاعدة عملاء قوية تشمل الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والشركات الصناعية مثل أرامكو السعودية.
  • تتمتع مياهنا برؤية واضحة لتدفقاتها النقدية طويلة الأجل، إذ تمتد عقود الامتياز الستة لدى الشركة من 20 إلى 30 عاماً وشكلت أكثر من 92% من الإيرادات اعتباراً من السنة المالية 2023م.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن نموذج أعمال الشركة منخفض المخاطر، ما يمنحها أساساً قوياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل بفضل تدفقاتها النقدية المتوقعة على المدى الطويل. وعندما تستثمر الشركة رأس مالها الخاص، فإنها تعمد إلى إدارة المخاطر من خلال:
    • التركيز على الفرص طويلة الأجل المتعاقد عليها بالكامل؛
    • تتضمن العقود في معظمها بنوداً تساهم في تخفيف المخاطر وأبرزها، على سبيل المثال: التضخم والحماية جراء تغيير في القوانين وتكاليف التشغيل المحملة على العميل؛
    • وجود مخاطر ائتمانية منخفضة لأن المتعهدين عادةً هم من الجهات الحكومية أو الجهات المدعومة من الحكومة.

عوائد مضمونة وجذابة للغاية تستند إلى مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة

  • تعتقد الشركة أن نموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل" يسمح لها بتحقيق عوائد إجمالية تزيد زيادةً كبيرة على تكلفة رأس المال أو معدل العائق (أي الحد الأدنى لمعدل العائد المقبول) ضمن خدماتها ومحفظتها.
  • يدعم نموذج الأعمال هذا قدرة الشركة على تعزيز القدرة التنافسية لرسوم التعرفة من خلال تخصيص العائد الإجمالي المطلوب عبر تدفقات القيمة المختلفة للتطوير والاستثمار والتشغيل.
  • تهدف الشركة أيضًا إلى اعتماد نموذج تمويل أمثل لكل مشروع، والاستفادة من قروض تمويل المشاريع دون حق الرجوع، بهدف تقليل تكلفة تمويل كل مشروع وتحسين نموذج المخاطر/العوائد لمساهميها.
  • لدى الشركة مجموعة قوية من المشاريع المتراكمة التي شهدت نمواً ثابتاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي القيمة الحالية للمشاريع المتراكمة 11.3 مليار ريال سعودي، بما في ذلك المشاريع المتراكمة الحالية التي تبلغ قيمتها 5.9 مليار ريال سعودي، والمشاريع المتراكمة المضمونة التي بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال سعودي.

إستقرار مالي يتيح المرونة لدعم نمو أعمال الشركة

  • سجلت مياهنا نتائج مالية قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2021م و2023م، وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نمواً من 36.9% إلى 43.8% خلال هذه الفترة.
  • يعتقد الفريق الإداري بأن عمليات الشركة تتيح إمكانية تحقيق أرباح مستدامة، خاصة في ظل الأرباح القوية والمتحسنة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، ما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية.
  • أثبتت الشركة قدرتها على تمويل العمليات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو المتاحة.

تميز في الحوكمة المؤسسية وفريق إداري متمرس

  • يتولى قيادة الشركة فريق إداري متمرس يتمتع أعضاؤه بخبرة تشغيلية وإدارية واسعة ومكتسبة من خلال العمل في الشركة وضمن أقسام الخدمات المهنية والجهات المعنية بالقطاع.
  • استثمرت الشركة بشكل فعّال في قدراتها الداخلية ويضم فريق عملها مهنيين متعددي التخصصات والثقافات بخبرة فنية في مجالات تمويل المشاريع، والإشراف على الإنشاء، والمجالات القانونية، والمشتريات وغيرها من الخدمات.
  • تلتزم الشركة بإطار قوي من الحوكمة المؤسسية، ولديها مجلس إدارة، ولجنة تدقيق، ولجنة تنفيذية، ولجنة خاصة بالترشيحات والتعويضات.
FAQ

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أين تخطط شركة مياهنا إدراج أسهمها؟

سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

يرجى التواصل مع أحد وكلاء البيع المذكورين أدناه:

شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشارين الماليين، ومدراء سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية، حيث باستطاعتهم تقديم المشورة فيما يتعلق بعملية الاستثمار.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب. ونوصي أيضاً بمناقشة استفساراتك المتعلقة بالاستثمار مع مستشارك المالي.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على:

(1) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

(2) المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد.

Useful Resources

الجهات المستلمة

saudi fransi capital
MPQ9+G3, King Abdulaziz Rd, Al Wizarat, P.O. Box 12622, Riyadh 11554, Saudi Arabia
Riyad bank
Riyad Bank, Eastern Ring Road, P.O. Box 22622, Riyadh 11614, Kingdom of Saudi Arabia

التواصل معنا

saudi fransi capital
مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية
EFG Hermes
المستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، و متعهد التغطية
FGS Global
مستشار الاتصال والإعلام
دانييل يي